EQS-News: VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro (deutsch)
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro
^
EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in
Höhe von 500 Mio. Euro
21.05.2024 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren
Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und
erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne
Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit
von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der
Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am
Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es
den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250 % festzusetzen.
VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden,
die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im
Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international
renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer
Second Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die
Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond
Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards
bestätigt.
VERBUND beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur
Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg
(Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher
Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der
nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die
regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der
Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der
innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt, können
die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu den
Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit trägt
die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur
Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.
Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower
Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte")
zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms
zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in
Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte
sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig
wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele
andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der
Biodiversitätsprojekte soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau
und Inn vollständig sichergestellt sein.
Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits
mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens
im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein
ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang
stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein
ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked syndizierter
Kredit 2023.
Wichtiger Hinweis
Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen.
Die Wertpapiere dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
VERBUND AG dar. Die genannten Wertpapiere sind bereits platziert worden.
Kontakt:
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com
---------------------------------------------------------------------------
21.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1907667
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1907667 21.05.2024 CET/CEST
°
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in Höhe von 500 Mio. Euro
^
EQS-News: VERBUND AG / Schlagwort(e): Anleihe/Anleiheemission
VERBUND platziert erfolgreich neuen Green Bond inklusive Biodiversität in
Höhe von 500 Mio. Euro
21.05.2024 / 11:00 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
---------------------------------------------------------------------------
Die VERBUND AG, Österreichs führendes Energieunternehmen, hat einen weiteren
Schritt in der langjährig erfolgreichen Green Finance Strategie gesetzt und
erfolgreich eine grüne Anleihe inklusive Biodiversität begeben. Die grüne
Anleihe inklusive Biodiversität in Höhe von EUR 500 Mio. mit einer Laufzeit
von 7 Jahren wurde in einem kompetitiven Umfeld von der
Investorengemeinschaft äußerst positiv aufgenommen und war daher am
Höhepunkt mehr als sechsfach überzeichnet. Die hohe Nachfrage ermöglichte es
den Zinssatz auf einem attraktiven Niveau von 3,250 % festzusetzen.
VERBUND wird den Nettoerlös aus der Emission für grüne Projekte verwenden,
die mit dem im Mai 2024 aktualisierten VERBUND Green Financing Framework im
Einklang stehen. Das Green Financing Framework wurde von der international
renommierten Nachhaltigkeitsrating Agentur ISS ESG geprüft und mit einer
Second Party Opinion versehen (unter www.iss.esg.com abrufbar), die die
Übereinstimmung mit der EU-Taxonomie (vom November 2022), den Green Bond
Principles 2021 (mit Anhang vom Juni 2022) und den EU Green Bond Standards
bestätigt.
VERBUND beabsichtigt, bis zu 90 % der Erlöse aus der Anleihe zur
Finanzierung des Baus der 380 kV Hochspannungsleitung Salzburg
(Salzburgleitung) zu verwenden. Die Salzburgleitung ist ein wesentlicher
Abschnitt des 380-kV-Hochspannungsrings in Österreich, der die Basis der
nationalen Stromversorgung bildet und somit eine große Bedeutung für die
regionale, nationale und europäische Versorgungssicherheit hat. Mit der
Salzburgleitung, die zu einer wesentlichen Erhöhung der
innerösterreichischen Transportkapazität in Ost-West-Richtung führt, können
die erneuerbaren Energien, die in Ostösterreich erzeugt werden, zu den
Pumpspeicherkraftwerken in Westösterreich transportiert werden. Damit trägt
die Leitung zur Umsetzung der österreichischen Energiestrategie und zur
Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bei.
Darüber hinaus beabsichtigt VERBUND, die Projekte "LIFE Riverscape Lower
Inn" und "LIFE Projekt Blue Belt Danube Inn" (die "Biodiversitätsprojekte")
zu finanzieren. Die Biodiversitätsprojekte sind Teil des VERBUND-Programms
zur Verbesserung der Ökologie und Biodiversität rund um Wasserkraftwerke in
Österreich und Bayern. Ein wesentliches Gestaltungsmerkmal solcher Konzepte
sind Umgehungsflüsse, die die Kontinuität wiederherstellen und gleichzeitig
wichtige Lebensräume für Fische, Amphibien, wassergebundene Vögel und viele
andere seltene Fluss-Au-Arten bieten. Nach Abschluss der
Biodiversitätsprojekte soll die Kontinuität der VERBUND-Kraftwerke an Donau
und Inn vollständig sichergestellt sein.
Auch in der Vergangenheit konnte VERBUND in Sachen "Green Financing" bereits
mehrfach punkten: Der erste Corporate "Green Bond" eines DACH-Unternehmens
im Jahr 2014, der weltweit erste digitale grüne Schuldschein und ein
ESG-linked syndizierter Kredit 2018, ein mit der EU-Taxonomie im Einklang
stehender "Green & Sustainability-linked Bond" im Jahr 2021, sowie ein
ESG-linked Schuldschein 2022 und ein Sustainability-linked syndizierter
Kredit 2023.
Wichtiger Hinweis
Diese Informationen sind nicht zur direkten oder indirekten Weitergabe oder
Bekanntmachung in bzw. innerhalb der Vereinigten Staaten von Amerika
(einschließlich ihrer Territorien und Besitzungen, den einzelnen
Bundesstaaten und dem Distrikt Columbia), Australien, Kanada, Japan oder
andere Jurisdiktionen, in denen eine solche Weitergabe oder Bekanntmachung
gesetzlich unzulässig ist. Diese Informationen stellen weder ein Angebot zum
Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur
Zeichnung von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten, Australien, Kanada,
Japan oder anderen Jurisdiktionen, in denen ein Angebot oder eine
Aufforderung gesetzlich unzulässig ist, dar, noch sind sie Teil eines
solchen Angebotes oder einer solchen Aufforderung. Die hier genannten
Wertpapiere sind nicht gemäß der Registrierungspflicht des US Securities Act
von 1933 (des "Securities Act") registriert worden und eine solche
Registrierung ist auch nicht vorgesehen.
Die Wertpapiere dürfen in den USA nur aufgrund einer Registrierung oder
einer Ausnahmeregelung von der Registrierungspflicht des Securities Act
verkauft oder zum Kauf angeboten werden. Ein öffentliches Angebot von
Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika findet nicht statt.
Diese Veröffentlichung stellt kein Angebot zum Kauf von Wertpapieren der
VERBUND AG dar. Die genannten Wertpapiere sind bereits platziert worden.
Kontakt:
Mag. Andreas Wollein
Leiter Finanzmanagement und Investor Relations
T.: +43 (0)5 03 13 - 52604
F.: +43 (0)5 03 13 - 52694
mailto:investor-relations@verbund.com
---------------------------------------------------------------------------
21.05.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS Group AG. www.eqs.com
---------------------------------------------------------------------------
Sprache: Deutsch
Unternehmen: VERBUND AG
Am Hof 6A
1010 Wien
Österreich
Telefon: 0043-1-53113-52604
Fax: 0043-1-53113-52694
E-Mail: investor-relations@verbund.com
Internet: www.verbund.com
ISIN: AT0000746409
WKN: 877738
Indizes: ATX
Börsen: Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 1907667
Ende der Mitteilung EQS News-Service
---------------------------------------------------------------------------
1907667 21.05.2024 CET/CEST
°
