EQS-News: JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY - Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik (deutsch)
JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY - Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik
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EQS-News: JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH / Schlagwort(e): Kooperation
JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY -
Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für
Unterhaltungselektronik
30.07.2025 / 23:05 CET/CEST
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
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JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY -
Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für
Unterhaltungselektronik
* JD.com expandiert in Europa: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit
CECONOMY, um die Transformation und das Wachstum von CECONOMY durch
JD.com's fortschrittliche Technologie-, Omnichannel-Handel- und
Logistik-Expertise zu beschleunigen
* JD.com beabsichtigt, ein öffentliches Übernahmeangebot zu einem
Angebotspreis von EUR 4,60 in bar abzugeben; dies entspricht einer
Prämie von ca. 42,6 % zum volumengewichteten
Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) zum Stichtag 23. Juli 2025, dem Tag
vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit JD.com durch
Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY
* Convergenta, als langjährige Aktionärin und Unternehmen der
Gründerfamilie von CECONOMY, wird nach dem öffentlichen Übernahmeangebot
einen Anteil von 25,35 % halten; Convergenta und JD.com haben eine
Aktionärsvereinbarung über die künftige strategische Ausrichtung des
Unternehmens unterzeichnet und werden ihre unternehmerischen Kräfte
bündeln
* JD.com hat von Aktionären unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen für
insgesamt 31,7 % des gesamten Aktienkapitals von CECONOMY erhalten und
sich damit vor der Veröffentlichung des Angebots einschließlich des
verbleibenden Anteils des künftigen JD.com-Partners Convergenta eine
Gesamtbeteiligung von 57,1 % gesichert
* Das öffentliche Übernahmeangebot enthält keine Mindestannahmequote;
JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anzustreben oder einzugehen
* Aufsichtsrat und Vorstand von CECONOMY unterstützen das öffentliche
Übernahmeangebot uneingeschränkt und sind der Auffassung, dass die
Transaktion im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter,
Kunden, Partner und anderer Stakeholder ist
* CECONOMY bleibt ein eigenständiges Unternehmen in Europa mit einer
lokalen, unabhängigen Technologieplattform. Es sind keine Veränderungen
bei Belegschaft, Arbeitsverträgen und Standorten geplant
Beijing / Düsseldorf, 30. Juli 2025 - JD.com ("Bieterin"; NASDAQ: JD; HKEX:
9618 (HKD-Aktie) / 89618 (RMB-Aktie)), ein weltweit führender Anbieter von
Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain, hat eine strategische
Investmentvereinbarung mit der CECONOMY AG ("CECONOMY" oder die
"Gesellschaft"; XETRA: CEC), der Muttergesellschaft der führenden
europäischen Einzelhandelsketten für Unterhaltungselektronik MediaMarkt und
Saturn, unterzeichnet. Mit dieser strategischen Investmentpartnerschaft
wollen JD.com und CECONOMY Europas führende Plattform der nächsten
Generation für Unterhaltungselektronik aufbauen.
Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die weitere Transformation von
CECONOMY durch JD.com's Technologie-, Omnichannel-Handel- und
Logistik-Expertise zu beschleunigen, um das langfristige Wachstum von
CECONOMY als führender europäischer Omnichannel-Einzelhändler zu stärken. Im
Rahmen der geplanten Partnerschaft hat JD.com über ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft JINGDONG Holding Germany GmbH die Absicht bekannt
gegeben, den Aktionären von CECONOMY ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot (das "Angebot") zu einem Angebotspreis von EUR 4,60 pro
Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien von CECONOMY zu unterbreiten.
CECONOMY ist ein europäischer Marktführer im Bereich
Unterhaltungselektronik. Die beiden Hauptmarken MediaMarkt und Saturn
betreiben Omnichannel-Geschäftsmodelle und verbinden eine starke
E-Commerce-Präsenz mit mehr als 1.000 Märkten in 11 Ländern. CECONOMY hat
jährlich rund 2 Milliarden Kundenkontakte und beschäftigt rund 50.000
Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte CECONOMY einen Gesamtumsatz
von 22,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 305 Millionen Euro.
Starke Partnerschaft für Wachstum durch einzigartige Expertise bei
Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik
Im Rahmen der strategischen Investmentvereinbarung wollen die Partner das
Wachstum von CECONOMY als eigenständiges Unternehmen vorantreiben und die
Transformation von CECONOMY in Europas führende Omnichannel-Plattform für
Unterhaltungselektronik beschleunigen. JD.com ist für eine hervorragende
Kundenerfahrung und branchenführende Service-Standards im Bereich
E-Commerce-Logistik bekannt. Das Unternehmen wird seine fortschrittliche
Technologie, seine führende Omnichannel-Handelsexpertise sowie seine
Logistik- und Lagerkapazitäten in die Partnerschaft einbringen. Dies wird
die bestehenden Kompetenzen von CECONOMY stärken, das Kerngeschäft
weiterentwickeln und den weiteren Ausbau der Marktposition unterstützen. Im
Rahmen der strategischen Weiterentwicklung wird CECONOMY ein eigenständiges
Unternehmen in Europa mit einer lokalen und unabhängigen
Technologieplattform bleiben. Es sind keine Veränderungen bei Belegschaft,
Arbeitsverträgen und Standorten geplant.
"Die Partnerschaft mit CECONOMY wird Europas führende Plattform der nächsten
Generation für Unterhaltungselektronik schaffen", sagte Sandy Xu, CEO von
JD.com. "Die Marktführerschaft, die starken Kundenbeziehungen und das
Wachstum von CECONOMY sind beeindruckend. Wir sind fest entschlossen, in die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die einzigartige Kultur des
Unternehmens zu investieren, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Gemeinsam mit
dem Team werden wir die Fähigkeiten stärken, indem wir unsere
fortgeschrittene Expertise bei Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik
einbringen, um die laufende Transformation von CECONOMY zu beschleunigen.
Unser Ziel ist es, die Plattform von CECONOMY in Europa weiter auszubauen
und langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter, Investoren und lokale
Gemeinschaften zu schaffen. Wir haben vollstes Vertrauen in das
Managementteam von CECONOMY und freuen uns darauf, gemeinsam die nächste
Wachstumsphase einzuleiten."
CECONOMY CEO Dr. Kai-Ulrich Deissner sagte: "Mit den herausragenden
Handels-, Logistik- und Technologiefähigkeiten von JD.com können wir unseren
erfolgreichen Wachstumskurs nochmal forcieren und über unsere aktuellen
strategischen Ziele hinauswachsen. Dank des großartigen Einsatzes und
Engagements unseres gesamten Teams agiert CECONOMY aus einer Position der
Stärke. Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und
Marktdynamiken ist Stillstand aber keine Option. Wir wollen den Wandel im
europäischen Handel in den kommenden Jahren nicht nur begleiten, wir wollen
ihn weiter anführen. Dafür ist JD.com der richtige Partner. Uns verbindet
die Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden und die feste Überzeugung,
dass unsere Mitarbeitenden, vertrauensvolle Partnerschaften zu
internationalen Markenherstellern und die Kombination aus digitalem und
stationärem Geschäft die Schlüssel zum Erfolg sind. Wir gehen eine
Partnerschaft mit JD.com ein, um den europäischen Handel zu stärken,
basierend auf komplementären Stärken und gemeinsamen Werten."
"Wir unterstützen die strategische Investmentvereinbarung und das
Übernahmeangebot voll und ganz und sind überzeugt, dass dies die beste
Möglichkeit ist, die erfolgreiche Transformation von CECONOMY weiter
voranzutreiben", sagt Jürgen Kellerhals vom Ankerinvestor Convergenta. "Das
Managementteam von CECONOMY verfolgt eine klare strategische Vision und
JD.com bringt die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten mit, um die
nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu stärken. Die technologische
Kompetenz von JD.com ist weltweit führend, was sich durch den Erfolg in
anderen Märkten zeigt. Als langfristiger Ankerinvestor sind wir davon
überzeugt, dass dies der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt für das
Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden ist."
JD.com ist eine Markenplattform und ein weltweit führender Anbieter von
Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain. Seit der Gründung im
Jahr 2004 hat sich JD.com durch ein branchenführendes integriertes
Kundenerlebnis über sämtliche Vertriebskanäle hinweg sowie neue
Servicestandards für Logistik einen exzellenten Ruf erworben. Mit der
Mission, ein besseres Leben durch Technologie zu ermöglichen, strebt JD.com
an, das vertrauenswürdigste Unternehmen der Welt zu werden. JD.com verfügt
bereits über umfangreiche Erfahrung in Europa: So betreibt JD.com
Logistikdienstleistungen und Lagerhäuser in vielen europäischen Ländern,
darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und
Polen.
Attraktiver Angebotspreis und Unterstützung durch die Hauptaktionäre
Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von ca. 42,6 % auf den
volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie mit Stand
23. Juli 2025, dem Tag vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit
JD.com durch die Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY.
JD.com hat die Unterstützung der CECONOMY-Aktionäre Convergenta, Haniel,
freenet und Beisheim Stiftung für das Angebot erhalten, was die
Attraktivität des Angebots für alle Aktionäre der Gesellschaft verdeutlicht.
Der Ankeraktionär Convergenta hat sich unwiderruflich verpflichtet, 3,81 %
der CECONOMY-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Darüber hinaus hat
Convergenta mit JD.com eine Aktionärsvereinbarung über die verbleibenden
25,35 % der CECONOMY-Aktien geschlossen, die mit Abschluss des
Übernahmeangebots wirksam wird. Die Partnerschaft mit Convergenta schafft
Kontinuität für CECONOMY und spiegelt den Wunsch von Convergenta wider, das
Erbe der Familie durch eine Beteiligung an der zukünftigen Strategie und der
weiteren Transformation von CECONOMY fortzuführen. Darüber hinaus hat JD.com
mit Haniel, freenet und der Beisheim Stiftung unwiderrufliche
Andienungsvereinbarungen für insgesamt 27,9 % des gesamten Aktienkapitals
von CECONOMY unterzeichnet, was zusammen mit der verbleibenden Beteiligung
des zukünftigen Partners Convergenta von JD.com zu einer Gesamtbeteiligung
von
57,1 % führt.
JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit CECONOMY abzuschließen. Die
Investmentvereinbarung sieht eine Aufhebung der Börsennotierung (Delisting)
vor, die voraussichtlich kurz nach Abschluss des Angebots umgesetzt wird.
Die Transaktion wird durch eine Kombination eines Akquisitionsdarlehens und
der liquiden Mittel aus der Bilanz von JD.com finanziert. Der Abschluss des
Angebots wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.
Das Angebot wird zu den Bedingungen und Konditionen, die in der
Angebotsunterlage stehen werden, abgegeben. Diese unterliegt der Genehmigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Nach
Erteilung dieser Genehmigung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage
gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) veröffentlicht und
die Annahmefrist für das Angebot beginnt. Das Angebotsdokument (sobald
verfügbar) und weitere Informationen zum Angebot werden auf der folgenden
Website veröffentlicht: www.green-offer.com
Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Finanzberater und Baker McKenzie
als Rechtsberater von JD.com. HSBC, Standard Chartered Bank und Bank of
America fungieren als beauftragte Konsortialführer, Bookrunner und
Underwriter für die Akquisitionskreditfazilität.
-Ende-
Über JD.com
JD.com ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und
Dienstleistungen in der Supply Chain. Die hochmoderne
Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Verbrauchern,
jederzeit und überall zu kaufen, was sie möchten. Das Unternehmen stellt
seine Technologie und Infrastruktur Partnern, Marken und andere Sektoren zur
Verfügung, um im Rahmen seines "Retail as a Service"-Angebots Produktivität
und Innovation in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben. JD.com hat
seine Geschäftstätigkeiten inzwischen auf die Bereiche Einzelhandel,
Technologie, Logistik, Gesundheit, Immobilienentwicklung, Industrie,
Handelsmarken, Versicherungen und internationales Geschäft ausgeweitet.
JD.com rangiert auf Platz 44 der Fortune Global 500 und ist gemessen am
Umsatz Chinas größter Einzelhändler. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 einen Umsatz von 158,8 Milliarden
US-Dollar (147,0 Milliarden Euro). JD.com ist seit 2014 an der NASDAQ und
seit 2020 an der Hongkonger Börse notiert.
Pressebilder finden Sie unter www.jdcorporateblog.com/media-resources/.
Über CECONOMY
Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die
Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken wie MediaMarkt, MediaWorld
und Saturn im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im
CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten
Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt
so einfach und angenehm wie möglich machen. MediaMarktSaturn ist eine
führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik in Europa. So schaffen sie
Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren.
Kontakt
Investor Relations
IR@JD.com
Media Relations
Press@JD.com
FTI Consulting
Lutz Golsch
+49 173 6517710
Lutz.Golsch@fticonsulting.com
Robert Labas
+49 175 601 2124
Robert.Labas@fticonsulting.com
Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Aktien der CECONOMY AG ("CECONOMY-Aktien") dar. Die endgültigen
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, nachdem
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckpunkten soweit rechtlich zulässig abzuweichen. Anlegern und Inhabern von
CECONOMY-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen,
sobald sie veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in
deutscher Sprache nebst einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit
den ausführlichen Bedingungen und sonstigen Angaben zum Übernahmeangebot
wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter der Adresse
www.green-offer.com veröffentlicht.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften
der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird
nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend
sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten
von Amerika (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,
Genehmigungen oder Zulassungen für das Übernahmeangebot eingereicht,
veranlasst oder erteilt worden. Anleger und Inhaber von CECONOMY-Aktien
können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze
einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt sind. Diese
Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat
veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das
Übernahmeangebot nach geltendem nationalen Recht untersagt wäre.
Die Bieterin, ihre Finanzberater und mit ihr verbundene Unternehmen behalten
sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere
CECONOMY-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt an der
Börse oder außerbörslich zu erwerben, sofern solche Erwerbe oder
Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien den anwendbaren deutschen gesetzlichen
Bestimmungen und der Rule 14e-5 des Securities Exchange Act von 1934 (der
"Exchange Act") entsprechen. Informationen über solche Käufe werden in
Deutschland veröffentlicht, soweit dies nach geltendem nationalen Recht
erforderlich ist. Soweit Informationen über solche Käufe oder
Kaufvereinbarungen in Deutschland veröffentlicht werden, gelten diese
Informationen auch in den Vereinigten Staaten als öffentlich bekannt
gegeben. Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene Übernahmeangebot bezieht
sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt den
Veröffentlichungspflichten und -vorschriften und der
Veröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland für
börsennotierte Gesellschaften gelten und sich in bestimmten wesentlichen
Aspekten von denen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen
Rechtsordnungen unterscheiden.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und
der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die
Zukunft gerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die
künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb
des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern.
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30.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.
Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate
News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com
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Sprache: Deutsch
Unternehmen: JINGDONG HOLDING GERMANY GMBH
c/o Cormoran GmbH Am Zirkus 2
10117 Berlin
Deutschland
EQS News ID: 2177266
Ende der Mitteilung EQS News-Service
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2177266 30.07.2025 CET/CEST
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JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY - Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für Unterhaltungselektronik
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Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für
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JD.com vereinbart strategische Investmentpartnerschaft mit CECONOMY -
Schaffung der führenden europäischen Plattform der nächsten Generation für
Unterhaltungselektronik
* JD.com expandiert in Europa: Abschluss einer Investmentvereinbarung mit
CECONOMY, um die Transformation und das Wachstum von CECONOMY durch
JD.com's fortschrittliche Technologie-, Omnichannel-Handel- und
Logistik-Expertise zu beschleunigen
* JD.com beabsichtigt, ein öffentliches Übernahmeangebot zu einem
Angebotspreis von EUR 4,60 in bar abzugeben; dies entspricht einer
Prämie von ca. 42,6 % zum volumengewichteten
Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) zum Stichtag 23. Juli 2025, dem Tag
vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit JD.com durch
Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY
* Convergenta, als langjährige Aktionärin und Unternehmen der
Gründerfamilie von CECONOMY, wird nach dem öffentlichen Übernahmeangebot
einen Anteil von 25,35 % halten; Convergenta und JD.com haben eine
Aktionärsvereinbarung über die künftige strategische Ausrichtung des
Unternehmens unterzeichnet und werden ihre unternehmerischen Kräfte
bündeln
* JD.com hat von Aktionären unwiderrufliche Andienungsvereinbarungen für
insgesamt 31,7 % des gesamten Aktienkapitals von CECONOMY erhalten und
sich damit vor der Veröffentlichung des Angebots einschließlich des
verbleibenden Anteils des künftigen JD.com-Partners Convergenta eine
Gesamtbeteiligung von 57,1 % gesichert
* Das öffentliche Übernahmeangebot enthält keine Mindestannahmequote;
JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag anzustreben oder einzugehen
* Aufsichtsrat und Vorstand von CECONOMY unterstützen das öffentliche
Übernahmeangebot uneingeschränkt und sind der Auffassung, dass die
Transaktion im Sinne des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter,
Kunden, Partner und anderer Stakeholder ist
* CECONOMY bleibt ein eigenständiges Unternehmen in Europa mit einer
lokalen, unabhängigen Technologieplattform. Es sind keine Veränderungen
bei Belegschaft, Arbeitsverträgen und Standorten geplant
Beijing / Düsseldorf, 30. Juli 2025 - JD.com ("Bieterin"; NASDAQ: JD; HKEX:
9618 (HKD-Aktie) / 89618 (RMB-Aktie)), ein weltweit führender Anbieter von
Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain, hat eine strategische
Investmentvereinbarung mit der CECONOMY AG ("CECONOMY" oder die
"Gesellschaft"; XETRA: CEC), der Muttergesellschaft der führenden
europäischen Einzelhandelsketten für Unterhaltungselektronik MediaMarkt und
Saturn, unterzeichnet. Mit dieser strategischen Investmentpartnerschaft
wollen JD.com und CECONOMY Europas führende Plattform der nächsten
Generation für Unterhaltungselektronik aufbauen.
Die neue Partnerschaft zielt darauf ab, die weitere Transformation von
CECONOMY durch JD.com's Technologie-, Omnichannel-Handel- und
Logistik-Expertise zu beschleunigen, um das langfristige Wachstum von
CECONOMY als führender europäischer Omnichannel-Einzelhändler zu stärken. Im
Rahmen der geplanten Partnerschaft hat JD.com über ihre hundertprozentige
Tochtergesellschaft JINGDONG Holding Germany GmbH die Absicht bekannt
gegeben, den Aktionären von CECONOMY ein freiwilliges öffentliches
Übernahmeangebot (das "Angebot") zu einem Angebotspreis von EUR 4,60 pro
Aktie in bar für alle ausstehenden Aktien von CECONOMY zu unterbreiten.
CECONOMY ist ein europäischer Marktführer im Bereich
Unterhaltungselektronik. Die beiden Hauptmarken MediaMarkt und Saturn
betreiben Omnichannel-Geschäftsmodelle und verbinden eine starke
E-Commerce-Präsenz mit mehr als 1.000 Märkten in 11 Ländern. CECONOMY hat
jährlich rund 2 Milliarden Kundenkontakte und beschäftigt rund 50.000
Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2023/24 erzielte CECONOMY einen Gesamtumsatz
von 22,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes EBIT von 305 Millionen Euro.
Starke Partnerschaft für Wachstum durch einzigartige Expertise bei
Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik
Im Rahmen der strategischen Investmentvereinbarung wollen die Partner das
Wachstum von CECONOMY als eigenständiges Unternehmen vorantreiben und die
Transformation von CECONOMY in Europas führende Omnichannel-Plattform für
Unterhaltungselektronik beschleunigen. JD.com ist für eine hervorragende
Kundenerfahrung und branchenführende Service-Standards im Bereich
E-Commerce-Logistik bekannt. Das Unternehmen wird seine fortschrittliche
Technologie, seine führende Omnichannel-Handelsexpertise sowie seine
Logistik- und Lagerkapazitäten in die Partnerschaft einbringen. Dies wird
die bestehenden Kompetenzen von CECONOMY stärken, das Kerngeschäft
weiterentwickeln und den weiteren Ausbau der Marktposition unterstützen. Im
Rahmen der strategischen Weiterentwicklung wird CECONOMY ein eigenständiges
Unternehmen in Europa mit einer lokalen und unabhängigen
Technologieplattform bleiben. Es sind keine Veränderungen bei Belegschaft,
Arbeitsverträgen und Standorten geplant.
"Die Partnerschaft mit CECONOMY wird Europas führende Plattform der nächsten
Generation für Unterhaltungselektronik schaffen", sagte Sandy Xu, CEO von
JD.com. "Die Marktführerschaft, die starken Kundenbeziehungen und das
Wachstum von CECONOMY sind beeindruckend. Wir sind fest entschlossen, in die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die einzigartige Kultur des
Unternehmens zu investieren, um auf diesem Erfolg aufzubauen. Gemeinsam mit
dem Team werden wir die Fähigkeiten stärken, indem wir unsere
fortgeschrittene Expertise bei Technologie, Omnichannel-Handel- und Logistik
einbringen, um die laufende Transformation von CECONOMY zu beschleunigen.
Unser Ziel ist es, die Plattform von CECONOMY in Europa weiter auszubauen
und langfristigen Wert für Kunden, Mitarbeiter, Investoren und lokale
Gemeinschaften zu schaffen. Wir haben vollstes Vertrauen in das
Managementteam von CECONOMY und freuen uns darauf, gemeinsam die nächste
Wachstumsphase einzuleiten."
CECONOMY CEO Dr. Kai-Ulrich Deissner sagte: "Mit den herausragenden
Handels-, Logistik- und Technologiefähigkeiten von JD.com können wir unseren
erfolgreichen Wachstumskurs nochmal forcieren und über unsere aktuellen
strategischen Ziele hinauswachsen. Dank des großartigen Einsatzes und
Engagements unseres gesamten Teams agiert CECONOMY aus einer Position der
Stärke. Angesichts der sich stetig wandelnden Kundenerwartungen und
Marktdynamiken ist Stillstand aber keine Option. Wir wollen den Wandel im
europäischen Handel in den kommenden Jahren nicht nur begleiten, wir wollen
ihn weiter anführen. Dafür ist JD.com der richtige Partner. Uns verbindet
die Leidenschaft für unsere Kundinnen und Kunden und die feste Überzeugung,
dass unsere Mitarbeitenden, vertrauensvolle Partnerschaften zu
internationalen Markenherstellern und die Kombination aus digitalem und
stationärem Geschäft die Schlüssel zum Erfolg sind. Wir gehen eine
Partnerschaft mit JD.com ein, um den europäischen Handel zu stärken,
basierend auf komplementären Stärken und gemeinsamen Werten."
"Wir unterstützen die strategische Investmentvereinbarung und das
Übernahmeangebot voll und ganz und sind überzeugt, dass dies die beste
Möglichkeit ist, die erfolgreiche Transformation von CECONOMY weiter
voranzutreiben", sagt Jürgen Kellerhals vom Ankerinvestor Convergenta. "Das
Managementteam von CECONOMY verfolgt eine klare strategische Vision und
JD.com bringt die erforderlichen Ressourcen und Fähigkeiten mit, um die
nächste Wachstumsphase des Unternehmens zu stärken. Die technologische
Kompetenz von JD.com ist weltweit führend, was sich durch den Erfolg in
anderen Märkten zeigt. Als langfristiger Ankerinvestor sind wir davon
überzeugt, dass dies der richtige Schritt zum richtigen Zeitpunkt für das
Unternehmen, seine Mitarbeiter und seine Kunden ist."
JD.com ist eine Markenplattform und ein weltweit führender Anbieter von
Technologie und Dienstleistungen in der Supply Chain. Seit der Gründung im
Jahr 2004 hat sich JD.com durch ein branchenführendes integriertes
Kundenerlebnis über sämtliche Vertriebskanäle hinweg sowie neue
Servicestandards für Logistik einen exzellenten Ruf erworben. Mit der
Mission, ein besseres Leben durch Technologie zu ermöglichen, strebt JD.com
an, das vertrauenswürdigste Unternehmen der Welt zu werden. JD.com verfügt
bereits über umfangreiche Erfahrung in Europa: So betreibt JD.com
Logistikdienstleistungen und Lagerhäuser in vielen europäischen Ländern,
darunter Deutschland, Großbritannien, Frankreich, den Niederlanden und
Polen.
Attraktiver Angebotspreis und Unterstützung durch die Hauptaktionäre
Der Angebotspreis entspricht einer attraktiven Prämie von ca. 42,6 % auf den
volumengewichteten Dreimonats-Durchschnittskurs (VWAP) der Aktie mit Stand
23. Juli 2025, dem Tag vor Bestätigung fortgeschrittener Gespräche mit
JD.com durch die Ad-hoc-Mitteilung von CECONOMY.
JD.com hat die Unterstützung der CECONOMY-Aktionäre Convergenta, Haniel,
freenet und Beisheim Stiftung für das Angebot erhalten, was die
Attraktivität des Angebots für alle Aktionäre der Gesellschaft verdeutlicht.
Der Ankeraktionär Convergenta hat sich unwiderruflich verpflichtet, 3,81 %
der CECONOMY-Aktien im Rahmen des Angebots anzudienen. Darüber hinaus hat
Convergenta mit JD.com eine Aktionärsvereinbarung über die verbleibenden
25,35 % der CECONOMY-Aktien geschlossen, die mit Abschluss des
Übernahmeangebots wirksam wird. Die Partnerschaft mit Convergenta schafft
Kontinuität für CECONOMY und spiegelt den Wunsch von Convergenta wider, das
Erbe der Familie durch eine Beteiligung an der zukünftigen Strategie und der
weiteren Transformation von CECONOMY fortzuführen. Darüber hinaus hat JD.com
mit Haniel, freenet und der Beisheim Stiftung unwiderrufliche
Andienungsvereinbarungen für insgesamt 27,9 % des gesamten Aktienkapitals
von CECONOMY unterzeichnet, was zusammen mit der verbleibenden Beteiligung
des zukünftigen Partners Convergenta von JD.com zu einer Gesamtbeteiligung
von
57,1 % führt.
JD.com verpflichtet sich für eine Dauer von drei Jahren, keinen
Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit CECONOMY abzuschließen. Die
Investmentvereinbarung sieht eine Aufhebung der Börsennotierung (Delisting)
vor, die voraussichtlich kurz nach Abschluss des Angebots umgesetzt wird.
Die Transaktion wird durch eine Kombination eines Akquisitionsdarlehens und
der liquiden Mittel aus der Bilanz von JD.com finanziert. Der Abschluss des
Angebots wird für die erste Jahreshälfte 2026 erwartet.
Das Angebot wird zu den Bedingungen und Konditionen, die in der
Angebotsunterlage stehen werden, abgegeben. Diese unterliegt der Genehmigung
durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin"). Nach
Erteilung dieser Genehmigung durch die BaFin wird die Angebotsunterlage
gemäß dem Wertpapiererwerbs- und Übernahmegesetz (WpÜG) veröffentlicht und
die Annahmefrist für das Angebot beginnt. Das Angebotsdokument (sobald
verfügbar) und weitere Informationen zum Angebot werden auf der folgenden
Website veröffentlicht: www.green-offer.com
Deutsche Bank und Goldman Sachs agieren als Finanzberater und Baker McKenzie
als Rechtsberater von JD.com. HSBC, Standard Chartered Bank und Bank of
America fungieren als beauftragte Konsortialführer, Bookrunner und
Underwriter für die Akquisitionskreditfazilität.
-Ende-
Über JD.com
JD.com ist ein weltweit führender Anbieter von Technologie und
Dienstleistungen in der Supply Chain. Die hochmoderne
Einzelhandelsinfrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Verbrauchern,
jederzeit und überall zu kaufen, was sie möchten. Das Unternehmen stellt
seine Technologie und Infrastruktur Partnern, Marken und andere Sektoren zur
Verfügung, um im Rahmen seines "Retail as a Service"-Angebots Produktivität
und Innovation in einer Vielzahl von Branchen voranzutreiben. JD.com hat
seine Geschäftstätigkeiten inzwischen auf die Bereiche Einzelhandel,
Technologie, Logistik, Gesundheit, Immobilienentwicklung, Industrie,
Handelsmarken, Versicherungen und internationales Geschäft ausgeweitet.
JD.com rangiert auf Platz 44 der Fortune Global 500 und ist gemessen am
Umsatz Chinas größter Einzelhändler. Das Unternehmen erzielte im
Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2024 einen Umsatz von 158,8 Milliarden
US-Dollar (147,0 Milliarden Euro). JD.com ist seit 2014 an der NASDAQ und
seit 2020 an der Hongkonger Börse notiert.
Pressebilder finden Sie unter www.jdcorporateblog.com/media-resources/.
Über CECONOMY
Die CECONOMY AG vereinfacht das Leben in der digitalen Welt. Die
Gesellschaft ist führend für Konzepte und Marken wie MediaMarkt, MediaWorld
und Saturn im Bereich Consumer Electronics in Europa. Die Unternehmen im
CECONOMY-Portfolio haben Milliarden Verbraucherkontakte pro Jahr und bieten
Produkte, Dienstleistungen und Lösungen, die das Leben in der digitalen Welt
so einfach und angenehm wie möglich machen. MediaMarktSaturn ist eine
führende Marke im Bereich Unterhaltungselektronik in Europa. So schaffen sie
Mehrwert für Kunden ebenso wie für Investoren.
Kontakt
Investor Relations
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Media Relations
Press@JD.com
FTI Consulting
Lutz Golsch
+49 173 6517710
Lutz.Golsch@fticonsulting.com
Robert Labas
+49 175 601 2124
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Wichtiger Hinweis
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder
ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum
Verkauf von Aktien der CECONOMY AG ("CECONOMY-Aktien") dar. Die endgültigen
Bedingungen des Übernahmeangebots sowie weitere das Übernahmeangebot
betreffende Bestimmungen werden in der Angebotsunterlage mitgeteilt, nachdem
die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht die Veröffentlichung der
Angebotsunterlage gestattet hat. Die Bieterin behält sich vor, in den
endgültigen Bedingungen des Übernahmeangebots von den hier dargestellten
Eckpunkten soweit rechtlich zulässig abzuweichen. Anlegern und Inhabern von
CECONOMY-Aktien wird dringend empfohlen, die Angebotsunterlage und alle
sonstigen mit dem Übernahmeangebot zusammenhängenden Dokumente zu lesen,
sobald sie veröffentlicht worden sind, da sie wichtige Informationen
enthalten werden. Die Angebotsunterlage für das Übernahmeangebot (in
deutscher Sprache nebst einer unverbindlichen englischen Übersetzung) mit
den ausführlichen Bedingungen und sonstigen Angaben zum Übernahmeangebot
wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für
Finanzdienstleistungsaufsicht im Internet unter der Adresse
www.green-offer.com veröffentlicht.
Das Übernahmeangebot wird ausschließlich auf der Grundlage der anwendbaren
Vorschriften des deutschen Rechts, insbesondere des Wertpapiererwerbs- und
Übernahmegesetzes (WpÜG), und bestimmter wertpapierrechtlicher Vorschriften
der Vereinigten Staaten von Amerika durchgeführt. Das Übernahmeangebot wird
nicht in Übereinstimmung mit den rechtlichen Anforderungen anderer
Rechtsordnungen als der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten
Staaten von Amerika (soweit anwendbar) durchgeführt werden. Entsprechend
sind außerhalb der Bundesrepublik Deutschland oder der Vereinigten Staaten
von Amerika (soweit anwendbar) keine Bekanntmachungen, Anmeldungen,
Genehmigungen oder Zulassungen für das Übernahmeangebot eingereicht,
veranlasst oder erteilt worden. Anleger und Inhaber von CECONOMY-Aktien
können sich nicht darauf verlassen, dass sie durch die Anlegerschutzgesetze
einer anderen Rechtsordnung als der der Bundesrepublik Deutschland oder der
Vereinigten Staaten von Amerika (soweit anwendbar) geschützt sind. Diese
Mitteilung darf weder ganz noch teilweise in einem anderen Staat
veröffentlicht oder anderweitig verbreitet werden, in dem das
Übernahmeangebot nach geltendem nationalen Recht untersagt wäre.
Die Bieterin, ihre Finanzberater und mit ihr verbundene Unternehmen behalten
sich das Recht vor, im Rahmen des gesetzlich Zulässigen weitere
CECONOMY-Aktien außerhalb des Übernahmeangebots direkt oder indirekt an der
Börse oder außerbörslich zu erwerben, sofern solche Erwerbe oder
Vereinbarungen zum Erwerb von Aktien den anwendbaren deutschen gesetzlichen
Bestimmungen und der Rule 14e-5 des Securities Exchange Act von 1934 (der
"Exchange Act") entsprechen. Informationen über solche Käufe werden in
Deutschland veröffentlicht, soweit dies nach geltendem nationalen Recht
erforderlich ist. Soweit Informationen über solche Käufe oder
Kaufvereinbarungen in Deutschland veröffentlicht werden, gelten diese
Informationen auch in den Vereinigten Staaten als öffentlich bekannt
gegeben. Das mit dieser Mitteilung bekanntgegebene Übernahmeangebot bezieht
sich auf Aktien einer deutschen Gesellschaft, die zum Handel an der
Frankfurter Wertpapierbörse zugelassen sind und unterliegt den
Veröffentlichungspflichten und -vorschriften und der
Veröffentlichungspraxis, die in der Bundesrepublik Deutschland für
börsennotierte Gesellschaften gelten und sich in bestimmten wesentlichen
Aspekten von denen der Vereinigten Staaten von Amerika und anderen
Rechtsordnungen unterscheiden.
Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, sind diese
keine Tatsachenbehauptungen und durch die Worte "beabsichtigen", "werden"
und ähnliche Begriffe gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen die Absichten,
Überzeugungen oder gegenwärtigen Erwartungen und Annahmen der Bieterin und
der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Solche in die
Zukunft gerichtete Aussagen beruhen auf gegenwärtigen, nach bestem Wissen
vorgenommenen Planungen, Schätzungen und Prognosen der Bieterin und der mit
ihr gemeinsam handelnden Personen, stellen jedoch keine Garantie für die
künftige Richtigkeit dar (dies gilt insbesondere für Umstände, die außerhalb
des Einflussbereichs der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam handelnden
Personen liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und
Ungewissheiten, von denen die meisten schwer vorhersehbar sind und die in
der Regel außerhalb der Kontrolle der Bieterin oder der mit ihr gemeinsam
handelnden Personen liegen. Es ist zu berücksichtigen, dass die
tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft wesentlich von den in
den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen
können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Bieterin und die mit
ihr gemeinsam handelnden Personen ihre in Unterlagen oder Mitteilungen oder
in der noch zu veröffentlichenden Angebotsunterlage geäußerten Absichten und
Einschätzungen nach Veröffentlichung der Unterlagen, Mitteilungen oder der
Angebotsunterlage ändern.
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30.07.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht,
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